服务项目

温哥华以其便捷通达的地理位置,得天独厚的气候环境,和平包容的人文气息汇聚来自世界各地的菁英。移民携带大量优质资产在此置业安居享受生活,为温哥华的餐饮、购物、旅游、房地产输入源源不断的动力。然而在金融市场上,新移民和老华侨都不同程度地面临着语言文化和专业知识的壁垒,困惑于硬性推销,掣肘于缺乏选择,缺乏监管,缺乏调整的硬伤。
志诚金融代理多家机构银行和保险公司, 为在加拿大的华人提供优质的保险,投资和资产配置服务。我们服务的对象不仅包括本地公民和永久居民,也服务于本地中小企业,还为国际学生和访加旅客提供投资理财的渠道。

保险方案


  • 参与性分红人寿保险
  • 非参与性养老寿险
  • 年期保险
  • 重大疾病保险
  • 团体保险
  • 旅游医疗保险
  • 长期护理保险

投资策略


  • 非注册户口
  • RRSP退休储蓄户口
  • RESP教育基金户口
  • TFSA免税投资户口
  • 终身收入保证户口
  • 定投定取
  • 贷款投资

资产配置及其它服务


  • 财税及债务优化配置
  • 退休收入及遗产配置
  • 股权及债权配置
  • 翻译公证
  • 专案管理
  • 法律盾牌服务
  • 房屋保险/汽车保险/商业保险

为什么志诚金融是您最明智的选择

无论是过去,当下或是未来,市场瞬息万变,催生不同的投资热点。要在多变的环境下抵御风险,使财富保持高效稳健的增长,离不开认真负责的监管和适时的调整。

志诚金融向您及时更新市场动态,运用通达的渠道,为您提供一站式,多元化的资产配置方案,为您的家庭,事业保驾护航。

新移民VIP服务

在志诚您可以享受到最贴心的个性化服务,收获优渥的投资回报,合理的规划财产配置,让您在加国的投资理财更加自信。

  • 积极帮助新移民提供完善的资金安排及规划。
  • 跨界合作的伙伴为各行业精英,包括留学移民公司, 房地产公司, 律师事务所, 注册会计师事务所, 医务护理公司等,一站式对接新移民所需的各项专业服务。
  • 提供全面丰富的生活娱乐指南,使新移民客户能够更快的融入本地生活,安家立业,安居乐业

企业VIP服务

我们将帮助您的企业减少税负,留存更多的资产。为您和您的员工寻求更多的福利与保障。

  • 企业投资策略
  • 企业退休策略
  • 企业资产转移
  • 团体保险
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